Generationenberater (m/w/d)

ab sofort

Arbeitsort:
86316 Friedberg

Stellenbeschreibung

Ihre Aufgaben

Sie entwickeln Strategien zur Regelung und Optimierung der privaten Vermögensnachfolge für Privatkunden und Firmenkunden und begleiten deren Umsetzung

Sie erstellen Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller / moderner Software

Sie beraten unsere Privat- und Firmenkunden zum Thema Stiftung und begleiten bei Gründungs- und Einrichtungsprozessen

Sie informieren über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung

Sie nehmen in enger Zusammenarbeit mit den Beratern Mandantenakquise von Testamentsvollstreckungen vor

Sie übernehmen die Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten

Sie konzipieren und präsentieren zielgruppenspezifische Berater- und Kundenveranstaltungen

Sie gewährleisten den verbindlichen Einsatz von Beratungsmedien und Beratungstools in der Generationenberatung

Ihr Profil

Sie haben einschlägige Steuer- und Rechtskenntnisse in der Generationenberatung, Stiftungsmanagement und bei der Durchführung von Testamentsvollstreckung bzw. die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen

Sie haben durchgängig fundierte bankspezifische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie mehrjährige Verkaufs- und Beratungserfahrung in der komplexen Kundenberatung

Sie zeichnet eine rasche Auffassungsgabe, Initiativstärke und Gesprächsfähigkeit aus

Unser Angebot:

Attraktives Vergütungspaket (TVöD)

Betriebliche Altersvorsorge

Aktives Gesundheitsmanagement

Job-Rad-Angebot

Vielseitige Weiterbildungsangebote

+ Tage Urlaub, am .& . frei

Flexible Arbeitszeiten

Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten

Mitarbeiterbank (Sonderkonditionen)

Mitarbeiterrabatte (Corporate Benefits)

Kontakt

Sparkasse Oberhessen