Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Über DFS - Die Finanzstrategen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.

WAS WIR BIETEN

Vergütung & Entwicklung:

• Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
• Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

Karriere & Perspektive:

• Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:

• Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
• Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

KONKRETE AUFGABEN

• Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und
• Vermögensschutz
• Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
• Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
• Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden

IHR PROFIL

MUST-HAVES:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
• 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
• Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
• Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
• Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau

NICE-TO-HAVE:

• Kenntnisse in der bAV
• Nachfolgeplanung
• Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

Unser Jobangebot Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) klingt vielversprechend?

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Kontakt

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