Wealth Manager - Kundenbetreuung / Anlagestrategien / Portfolios (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Über Marcard & Schaefer Vermögensverwaltung
Vielleicht ist die beste Adresse für Ihre Geldanlage in der heutigen Zeit keine klassische Bank.
Wir verstehen uns als die zeitgemäße Alternative zu einer vermögensverwaltenden Privatbank.

Was bieten wir Ihnen?

• Gehalt ab 120.000 Euro plus signifikantem Bonus
• Vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen Arbeitsumfeld
• Komplett flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeiten für Eigenverantwortung
• Moderne Technologie und Arbeitsumgebung

Was erwartet Sie?

• Sie kommunizieren regelmäßig und betreuen bestehende Kund:innen, um deren Bedürfnisse und finanziellen Ziele zu verstehen und sicherzustellen, dass ihre Vermögenswerte optimal verwaltet werden
• Sie überwachen und passen die Anlagestrategien basierend auf den sich ändernden Zielen und Bedürfnissen der Kund:innen an
• Sie entwickeln und setzen individuelle Anlagestrategien und -pläne für Kund:innen um, um deren finanzielle Ziele zu erreichen
• Sie wählen und verwalten Anlageprodukte und -portfolios im Einklang mit den Zielen und Risikotoleranzen der Kund:innen
• Sie überwachen kontinuierlich die finanziellen Märkte und passen die Portfolios an, um auf Marktentwicklungen zu reagieren
• Sie identifizieren potenzielle Kund:innen und Zielgruppen, die zu den Dienstleistungen der Vermögensverwaltung passen, und führen Marketingaktivitäten, Networking und Beziehungsaufbau durch, um potenzielle Kund:innen anzusprechen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu generieren

Was sollten Sie mitbringen?

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung
• Sie haben mindestens 3 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und der Vermögensverwaltung
• Sie verwalten derzeit mindestens EUR 30 Mio.
• Sie sind versiert im Umgang mit MS Office und haben gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie haben eine hohe Dienstleistungsorientierung und eine selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sie besitzen Organisations- und Kommunikationstalent sowie Teamgeist, Motivation und Commitment

Unser Jobangebot Wealth Manager - Kundenbetreuung / Anlagestrategien / Portfolios (m/w/d) klingt vielversprechend?

Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.

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